3/20 Le retour de Balthazar

Titre en VO : "Exit Strategy" -
Titre en VF : "Le Retour de Balthazar"
USA : diffusé le 03 Mai 2001 - France : diffusé le 14 Juillet 2001
Scénario : Daniel Cerone et Peter Hume -
Réalisation : Joel J. Feigenbaum

Phoebe est inquiète car Cole s'éclipse souvent en secret. La Source le charge en réalité de voler l'amulette d'une sorcière. Cole veut leur prouver qu'il est toujours mauvais pour protéger Cole et continuer à recueillir des informations. Il prend l'amulette sans faire de mal à la sorcière. Or, ses supérieur passent derrière lui et achèvent le travail, en espérant que Cole fasse ressortir toute sa rage et par conséquent son côté maléfique…